4月10日晚间，合盛硅业（603260.SH）发布公告，公司2026年第一次临时股东会审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。本次发行募集资金将重点投向鄯善硅基能源配套项目及补充流动资金，紧扣行业周期底部布局机遇，强化公司全产业链成本优势。
根据公司此前披露的发行预案，本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过354,662,082股。
本次募集资金扣除发行费用后，将重点投向两大核心方向。其中，鄯善硅基新材料产业基地8×75MW背压机组项目（一期）总投资57.28亿元，拟使用募集资金41亿元。该项目作为本次定增的核心募投项目，集中体现了公司“煤电硅一体化”的长期战略布局。公告明确指出，该项目立足新疆煤炭资源禀赋，以“低质煤炭分级转化清洁综合利用”这一创新技术为基础进行低质煤炭分质分级梯级利用，实现煤、化、热一体化发展，打造具有示范意义的煤炭清洁高效利用工程。项目采用的热电联产模式与园区连续稳定的热负荷需求高度契合，可实现能源的阶梯利用和效率最大化。
对于项目的战略价值，公司表示，电力是工业硅、有机硅行业最主要的成本构成之一，电力成本占生产成本比重约30%至40%。本项目建成后，将直接向鄯善硅基新材料产业园供给电力、热力，有效填补公司能源供应缺口，提升电力、蒸汽的自给率，对冲外部能源市场价格波动的风险，平抑生产成本，提升盈利水平。同时，项目产出的电力、蒸汽、合成气、焦油等产品均可在产业整体内部形成高效、闭环的消纳网络，实现资源价值的最大化挖掘。
同时，本次定增部分资金用于补充流动资金及偿还银行贷款的安排，同样服务于公司稳健经营的战略目标。预案指出，近年来随着公司规模持续扩张，有息债务规模较大，资产负债率呈现上升趋势。通过定增注入权益资金，将有利于优化公司资本结构，增强财务稳健性，提高偿债能力和抗风险能力，为公司后续产能释放和研发投入提供稳定的资金底盘。一位接近公司的人士表示，公司管理层对降低杠杆、优化债务结构有明确目标，此次定增是其中最重要的一步。
当前，工业硅、有机硅行业正处于周期底部，具备领先成本控制力的龙头企业将率先实现盈利修复与份额提升，成本优势将成为硅基新材料企业可持续发展的重要护城河。本次定增项目的实施，将进一步巩固公司一体化的核心竞争优势，为把握行业复苏机遇、推动公司“十五五”期间高质量发展奠定坚实基础。
本次股东会审议通过后，定增事项尚需经上海证券交易所审核通过，并获得中国证监会同意注册的批复后方可实施。股东会已授权董事会全权办理本次定增相关事宜，公司将根据后续进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
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